Uma disputa em curso entre o maior fabricante de latas doméstico da Rússia, o Grupo Arnest, e o fabricante de latas Canpack, com sede na Polónia, colocou o sector em crise. escreve Eugene Gerden.

Canpack enfrentou processos judiciais, mas estes foram interrompidos em 19 de julho, quando as partes decidiram resolver o litígio fora do tribunal.

O diretor-geral da Canpack Rússia, Arsen Davidyan, disse que o motivo inicial para a apresentação do pedido ao tribunal pelo Grupo Arnest foi “o desejo de reconsiderar os termos comerciais do contrato atual”.

Ele disse que conta com “negociações construtivas” e com a resolução do conflito “o mais rápido possível”.

No entanto, as últimas semanas foram difíceis para as operações da Canpack na Rússia. O Serviço de Oficial de Justiça Federal Russo (FSSP) confiscou os activos da Canpack LLC em 2 de Julho, na sequência de uma reclamação do Grupo Arnest, o actual líder nacional no mercado russo de latas para bebidas e aerossóis, e da sua subsidiária United Breweries Holding, que agora também possui os antigos ativos da cervejaria holandesa Heineken na Rússia.

A alegação baseava-se no que Arnest alegou ser “uma forte redução unilateral no fornecimento de latas de alumínio da Canpack, um preço inflacionado para os [fins] adquiridos pela empresa na China, bem como uma série de serviços impostos e logística desfavorável”. .

Um mandado de execução para requisitar os bens foi emitido pelo Tribunal Arbitral do Território de Stavropol em 2 de julho de 2024.

Como parte do ato judicial, o FSSP confiscou um total de 3 bilhões de rublos (34 milhões de dólares) em ativos da Canpack LLC. No entanto, em 19 de julho a requisição foi levantada. De acordo com o jornal de negócios local, Vedomosti, isto ocorreu porque as empresas decidiram resolver o seu litígio através de um “procedimento extrajudicial”.

Desde o início de 2024, a Canpack enfrentou três ações, conforme arquivo de processos arbitrais. Além da reclamação da Arnest e da United Brewery Holdings, duas eram da Samara Metallurgical Plant (SMZ: um antigo ativo russo da empresa norte-americana Arconic, que em 2023 foi adquirida pela Industrial Investments LLC). A Industrial Investments pretendia recuperar mais de 4,4 milhões de euros das subsidiárias da Canpack, mas em 11 de julho também abandonou as reivindicações.

Todas as medidas provisórias impostas à Canpack pelo Tribunal de Arbitragem de todos os requerentes foram levantadas em 19 de julho.

Analistas russos acreditam que as actuais disputas também podem ser o resultado do aumento da concorrência no mercado russo de latas para bebidas e das possíveis ambições do Grupo Arnest de se tornar líder de mercado e ver o seu último grande rival retirar-se do mercado.

A Canpack continua a ser um dos maiores fabricantes de latas na Rússia, com capacidade de cerca de 2,5 mil milhões de latas por ano (em comparação com 5,5 mil milhões de latas produzidas anualmente pelo Grupo Arnest).

A Canpack opera duas fábricas de latas para bebidas na Rússia, em Volokolamsk e Novocherkassk. As vendas da Canpack Packaging LLC em 2023 aumentaram 17% em relação a 2022, para RUB 26,4 bilhões (US$ 307 milhões), com lucro líquido de RUB 4,5 bilhões (US$ 52,3 milhões). A Canpack SA, com sede na Polónia, é propriedade do Grupo Giorgi, com sede nos EUA e, entre as suas operações globais em 16 países, tornou-se o segundo maior produtor de latas para bebidas na Europa. Suas vendas globais em 2023 foram de US$ 3,7 bilhões.

A Canpack SA foi contatada para comentar, mas recusou.

O Grupo Arnest, propriedade de Alexey Sagal, tem vindo a aumentar a sua quota de mercado nos últimos anos. Em setembro de 2022, o grupo adquiriu o negócio russo de latas de bebidas da Ball Corporation, com sede nos EUA. Isto incluiu três fábricas de latas nas regiões de Moscou, Leningrado e Chelyabinsk. Um ano depois, a divisão russa da cervejaria holandesa Heineken foi adquirida pelo grupo, que iniciou o desenvolvimento ativo do seu negócio local.

Em 2023, as vendas do grupo aumentaram 0,3% em relação a 2022, para 11,2 mil milhões de rublos (130 milhões de dólares). O lucro líquido foi de 574 milhões de rublos (6,7 milhões de dólares), acima dos 259 milhões de rublos (3 milhões de dólares) do ano anterior.

Apesar das sanções, a situação na Rússia mercado de fabricação de latas em geral estabilizou nos últimos anos. Roman Chekushov, diretor do departamento de cooperação internacional e comércio exterior do Ministério da Indústria e Comércio da Rússia, disse que a Rússia conseguiu substituir completamente as importações de latas de alumínio no mercado interno.

“Substituímos as importações em 100% em um ano. Todas as latas de alumínio nas prateleiras são agora de nossa produção”, disse Chekushov. Antes de 2023, cerca de 70% de todas as latas de alumínio no mercado russo “eram de origem norte-americana”, acrescentou.

Com o seu crescente domínio nacional, o Grupo Arnest também planeia uma expansão das suas capacidades. Na semana passada, a empresa anunciou planos para lançar uma terceira linha de latas de bebidas em Ulyanovsk até o final de 2025 e, se a demanda continuar, uma quarta linha em 2026. A fábrica estava em fase de planejamento em Ball antes de seus ativos russos serem vendida em outubro de 2022. A fábrica entrou em operação em março de 2024 e tem capacidade atual de 1,5 bilhão de latas. De acordo com Vedomosti, a capacidade esperada poderá ser de 3 mil milhões de latas por ano e o investimento total na fábrica poderá ultrapassar os 20 mil milhões de rublos.

Alexander Isaev, executivo-chefe da Arnest Packaging Solutions, comentou: “A fábrica em Ulyanovsk pode acomodar quatro linhas de produção, duas das quais já foram lançadas, e estamos prontos para equipar e lançar duas no menor tempo possível. Isto permitir-nos-á aumentar a produção em mais 1,5 mil milhões de latas, satisfazendo plenamente o mercado russo até 2026.”

A empresa também planeja concluir um projeto de RUB 1,3 bilhão em setembro para modernizar a produção final em Naro-Fominsk, na região de Moscou. Depois de atingir a capacidade projetada, o mercado receberá 1,8 bilhão de pontas de formato CDL adicionais por ano.

A empresa disse que está previsto um aumento de volumes através do desenvolvimento da produção própria, não havendo planos de fusões ou aquisições de outras empresas.

A Arnest Packaging Solutions opera quatro fábricas de latas para bebidas na Rússia: em São Petersburgo, Chelyabinsk, Ulyanovsk e Naro-Fominsk. Naro-Fominsk é o único produtor de bebidas na Rússia.

De acordo com a Associação Russa de Alumínio, em 2022 cerca de 9 bilhões latas de bebidas de alumínio foram produzidos na Rússia, que aumentaram para quase 10 mil milhões em 2023. Este ano, de acordo com as previsões da associação, a produção global poderá atingir 10,8 mil milhões de unidades.