A Sonoco Products concluiu a aquisição da Eviosys, por 3,6 mil milhões de euros (3,9 mil milhões de dólares), o principal fabricante europeu de latas, tampas e tampas para alimentos.

O grupo de private equity americano KPS Capital Partners concordou em vender a Eviosys para a Sonoco Products em junho, três anos depois de ter criado a fabricante de latas ao comprar uma participação majoritária da Crown Holdings na EMEA.

A Eviosys disse que os seus clientes beneficiarão de uma cadeia de abastecimento fortalecida sob nova propriedade, graças à rede global expandida da Sonoco, sediada nos EUA, enquanto ambas as empresas serão capazes de “combinar conhecimentos e recursos para fortalecer as suas iniciativas de sustentabilidade”.

A aquisição da Eviosys, concluída no início de dezembro, criará um fabricante líder global de latas metálicas para alimentos e aerossóis.

Combinado com os negócios de alimentos e latas de aerossol na América do Norte que a Sonoco adquiriu da Ball no final de 2021, a empresa sediada na Carolina do Sul, que originalmente construiu seu negócio em embalagens de papel para aplicações industriais e de consumo, torna-se uma força na indústria de fabricação de latas .

As operações nos EUA incluíam oito fábricas que beneficiaram de um investimento de 100 milhões de dólares desde que a Ball as separou em 2018. Estas representarão o braço norte-americano de embalagens metálicas da Sonoco e complementarão quase 50 fábricas em mais de 17 países geridas pela Eviosys.

A Eviosys terá sua marca alterada para Sonoco nos próximos meses e operará no segmento de embalagens de consumo da Sonoco. O negócio continuará a ser liderado por Tomás López, presidente-executivo da Eviosys, e ex-chefe da Mivisa, o fabricante espanhol de latas que contribuiu com uma grande presença para a sua rede quando fazia parte da Crown Holdings. A Crown receberá US$ 300 milhões em dinheiro pela participação de 20% que retinha na Eviosys.

“Hoje marca um novo capítulo para a Eviosys ao nos juntarmos à família Sonoco”, disse López. “Fazer parte da Sonoco nos permitirá estender nossas soluções de embalagem inovadoras e qualidade de fabricação de classe mundial para um mercado mais amplo. Continuamos dedicados ao sucesso de nossos clientes e estamos entusiasmados em construir essa base à medida que continuamos buscando a excelência.”

Howard Coker, executivo-chefe da Sonoco, acrescentou: “Esta combinação cria um líder global em embalagens metálicas e estamos entusiasmados em começar a executar nossos planos de integração e dar as boas-vindas à equipe incrivelmente talentosa da Eviosys. Vemos oportunidades novas e significativas para desbloquear capacidades adicionais e mercados finais neste negócio maior e em escala e esperamos investir na nossa plataforma combinada de produtos à medida que atendemos à crescente demanda por soluções inovadoras de nossos clientes.”

A Sonoco disse anteriormente aos investidores que o seu “mercado total endereçável em embalagens metálicas” valeria 25 mil milhões de dólares a nível mundial com o acordo com a Eviosys.

A empresa norte-americana estima que as vendas da Eviosys em 2024 serão de “aproximadamente 2,5 mil milhões de dólares e o seu EBITDA ajustado para 2024 será de aproximadamente 430 milhões de dólares”. Afirmou que a empresa aumentou o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) “em aproximadamente 50% desde 2021”.